Neue Kunden anlegen | krewlie Hilfe

In krewlie kannst du neue Kunden direkt als Organisation anlegen und anschließend die zugehörigen Ansprechpartner hinterlegen. So bleiben Kundendaten und Kontaktpersonen sauber getrennt und übersichtlich verwaltet.

Neuen Kunden anlegen

Öffne die Funktion "Kunden"
Wähle "Neuer Kunde"
Trage alle dir bekannten / benötigten Daten zum Kunden ein
Speichere den neuen Kunden.

Ansprechpartner pro Kunde hinterlegen

Zu jedem Kunden kannst du einen oder mehrere Ansprechpartner speichern. Dafür öffnest du den Kunden und legst im Bereich "Mitarbeiter" unter "Hinzufügen" eine neue Person an.

Typische Angaben für einen Ansprechpartner sind:

Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Position oder Rolle im Unternehmen

So kannst du die verschiedenen Ansprechpartner dem jeweiligen Kunden eindeutig zuordnen.

Hinweis

Welche Felder verfügbar sind, hängt von der Konfiguration und deinen Berechtigungen ab.

Zusammenfassung

Einen neuen Kunden legst du im Kundenbereich als Organisation an und hinterlegst die Ansprechpartner direkt beim jeweiligen Kunden, damit alle Kontaktdaten sauber zugeordnet sind.